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    建信基金田元泉、张湘龙:智能汽车行业增长空间大
    [2021-08-30]   

    作为今年的热门赛道,新能源行业吸引了不少专业选手,建信基金研究部副总经理兼基金经理田元泉、新能源研究主管兼基金经理张湘龙便是其中之一,他们多年扎根于新能源行业研究。金牛理财网数据显示,截至8月20日,田元泉、张湘龙与另一位基金经理陶灿共同管理的建信新能源行业股票基金,近一年收益率为148.63%,同类排名2/468,基金自2020年6月成立以来收益率为157.46%,同样表现出色。

     

    展望新能源板块后市,他们认为,汽车产业正在经历深刻变革,电动化是序幕,智能网联是除电动化外未来的核心价值所在。

     

    前瞻视角与丰富经验

     

    田元泉与张湘龙两人均是新能源行业研究员出身,田元泉在新能源行业研究达9年,张湘龙则为6年,这为他们提供了前瞻的视角与丰富的经验。

     

    在田元泉看来,投资在于选择长期具有成长空间的行业与赛道,并借助不同细分板块之间的景气度差异与行业轮动放大产品收益。例如在发掘新能源细分行业的机会上,两人最关注的因素是技术迭代效率与短期内的行业供需情况。

     

    具体到个股选择,田元泉认为,要从长期、短期两个维度优中选优。长期视角下,关注公司基本面的竞争力。首先,优秀的公司管理层需兼具发展眼光与执行效率;其次,关注企业的研发投入和研发效率能否领先市场,是否具备优秀的成本控制能力;第三,产业链上下游企业之间的相互评价也有相当重要的参考价值。

     

    从短期视角来看,田元泉将中短期内影响公司未来业绩增长斜率的指标纳入考量:包括公司的竞争策略、产能排产、订单、新产品储备和推出的时点、客户的拓展等因素。

     

    看好电动化和智能化

     

    在拥挤的赛道上奔跑,两位专业选手凭借自己的行业知识,给自己的跑道加码“扩容”。田元泉称,电动化目前已经获得了市场的充分关注,但智能化的生命周期仍处于更早期阶段。目前,L3级别以上的自动驾驶渗透率极低,长期增长空间不亚于电动化赛道,但目前市场对于智能化标的的挖掘还比较欠缺。

     

    近年来,陆续出台智能汽车产业引导政策,覆盖战略方向、设施建设等多方面,消费电子龙头企业、互联网龙头企业、传统整车企业、造车新势力等纷纷入局智能汽车领域,行业增长空间巨大。

     

    “未来谁掌握了真正领先高效的自动驾驶平台化技术,谁就是智能汽车产业生态的‘王者’,智能网联是除电动化外未来的核心价值所在。”田元泉称。

     

    热门新兴行业的个股往往会在趋向合理估值之后出现一波加速冲顶。这对基金经理而言是一个两难抉择:如果错过上冲便会损失大量收益;但若继续持有,则有可能面临“击鼓传花”的风险。因此,时刻考量手中标的的盈亏比成为田元泉和张湘龙的重要习惯。

     

    田元泉说,“我们布局时点已在左侧,所以往往在行情2/3处卖掉一些股票。舍弃泡沫化阶段的收益,换来的是更平稳的曲线。”张湘龙也补充道,“如果公司的核心竞争力长期来看十分突出,但估值水平和短期股价表现远远落后于行业,我们也可能会阶段性地予以重仓。”

     

    据悉,拟由田元泉、张湘龙管理的建信智能汽车股票基金正在发行,两位基金经理对行业的跟踪与覆盖时间长、范围广,在智能化赛道上具备天然优势。“我们同时管理的还有建信新能源行业股票基金,但建信智能汽车股票基金将在兼顾电动化的同时,更侧重挖掘智能化方向标的。这两只产品将共享新能源投研团队的研究成果,也将做到更好的协同。”张湘龙表示。

     

    来源:中国证券报




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